2013年4月9日，中國(guó)旅游研究院在京發(fā)布2013年第一季度旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告，認(rèn)為當(dāng)前旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本面總體穩(wěn)定，發(fā)展績(jī)效、大眾市場(chǎng)信心和企業(yè)家前景預(yù)期相對(duì)較高，但是也面臨著入境旅游、住宿、餐飲特別是高星級(jí)飯店餐飲業(yè)景氣水平較低的壓力，以及公共衛(wèi)生事件等可能的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，上半年旅游宏觀政策應(yīng)以向國(guó)內(nèi)外傳遞市場(chǎng)信心為基本導(dǎo)向。

一、2013年第一季度旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2013年第一季度旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體面臨結(jié)構(gòu)性下行的壓力。主要原因是本季度入境市場(chǎng)仍然存在較大的下行壓力，高星級(jí)飯店和餐飲業(yè)的景氣有所下降。

（一）發(fā)展環(huán)境：平穩(wěn)運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有利因素較多，民生公共服務(wù)不斷加強(qiáng)，城鄉(xiāng)居民人均收入和國(guó)際旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)較快

新年以來(lái)，我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了一系列新變化。旅游經(jīng)濟(jì)成為全社會(huì)和國(guó)內(nèi)外關(guān)注的熱點(diǎn)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)，例如國(guó)民旅游休閑綱要頒布，國(guó)家發(fā)改委下調(diào)涉旅消費(fèi)銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)，以京廣線哈大線為主干的南北高鐵網(wǎng)絡(luò)相繼開(kāi)通，旅游成為民航市場(chǎng)首位客源等等。但是當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)景氣總體仍然偏冷，擴(kuò)大內(nèi)需的具體政策措施尚未出臺(tái)落實(shí)，全國(guó)客運(yùn)量增長(zhǎng)率下降較大，以霧霾為突出現(xiàn)象的環(huán)境問(wèn)題影響了旅游活動(dòng)。

第一季度世界經(jīng)濟(jì)仍然在低位運(yùn)行，預(yù)計(jì)世界旅游人數(shù)增長(zhǎng)3.5%。今年以來(lái)，我國(guó)國(guó)際旅游形象確定為“美麗中國(guó)之旅”將有利于入境旅游市場(chǎng)回升。

（二）市場(chǎng)基本面：總體向好，入境市場(chǎng)維持持平向下的態(tài)勢(shì)

受入境市場(chǎng)低位運(yùn)行的影響，市場(chǎng)景氣指數(shù)仍然處于“不景氣”的水平，但是國(guó)民旅游市場(chǎng)仍然保持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2013年第一季度接待總?cè)藬?shù)超過(guò)10億人次，同比增長(zhǎng)10.3%，旅游總收入達(dá)到8300億元，同比增長(zhǎng)15.6%。

國(guó)內(nèi)旅游平穩(wěn)增長(zhǎng)。春節(jié)期間全國(guó)共接待游客2.03億人次，比上年春節(jié)黃金周增長(zhǎng)15.1%；實(shí)現(xiàn)旅游收入1170.6億元，增長(zhǎng)15.4%。預(yù)計(jì)2012年第一季度國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)為9.7億人次，同比增長(zhǎng)10.9%，國(guó)內(nèi)旅游收入為7600億元，同比增長(zhǎng)17.5%。

入境旅游市場(chǎng)一月份恢復(fù)增長(zhǎng)，旅游人數(shù)增長(zhǎng)1.79%。旅游收入增長(zhǎng)9.3%。但二三月份受環(huán)境氣候和季節(jié)特點(diǎn)影響，綜合北京、浙江、福建、湖北等地1-2月份入境市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)一季度入境旅游運(yùn)行仍然面臨持平向下的基本態(tài)勢(shì)。2013年第一季度入境旅游人數(shù)為3166萬(wàn)人次，同比下降1.8%；入境旅游外匯收入為113億美元，同比下降3%。

出境旅游較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2013年第一季度出境旅游人數(shù)為2301萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)18%，出境旅游花費(fèi)超過(guò)260億美元，同比增長(zhǎng)30%，旅游服務(wù)貿(mào)易逆差約150億美元。人民幣持續(xù)升值、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)不斷上升、商業(yè)接待和公共服務(wù)有待完善等對(duì)我國(guó)旅游競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生沖擊，日韓兩國(guó)的量化寬松貨幣政策也對(duì)我國(guó)國(guó)際旅游市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，并直接推高了旅游服務(wù)貿(mào)易逆差。

（三）產(chǎn)業(yè)基本面：處于稍微景氣水平，飯店業(yè)特別是高星級(jí)飯店業(yè)的景氣水平有所下降，但住宿業(yè)總體發(fā)展較快，創(chuàng)新活力水平較高

本季度旅游產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為104.62，處于稍微景氣水平，相比近三年來(lái)各季度均有所下降。主要原因是企業(yè)的市場(chǎng)指標(biāo)和員工指標(biāo)，以及飯店企業(yè)的景氣水平均有不同程度的下降。根據(jù)第一季度發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，旅行社接待的組團(tuán)人數(shù)的比例由2011年4.7%下降到2012年的3.1%。本季度旅行社、飯店、景區(qū)和綜合企業(yè)的景氣指數(shù)分別為120.55、106.29、121.98、128.40，其中飯店的景氣水平最低，綜合企業(yè)的景氣水平最高。2013年第一季度旅游企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的景氣水平分別為接待人數(shù)116.71，門(mén)票價(jià)格109.22，營(yíng)業(yè)收入110.38，營(yíng)業(yè)成本121.46，利稅106.63，從業(yè)人員111.02，員工工資120.96。本季度以萬(wàn)達(dá)集團(tuán)將旅游板塊定位為主營(yíng)業(yè)務(wù)、布丁酒店擴(kuò)大融資和區(qū)域擴(kuò)張等為代表的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)繼續(xù)推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）區(qū)域旅游：以城市為主體的區(qū)域旅游發(fā)展和創(chuàng)新更為突出

2013年第一季度東中西部旅游景氣分別為117.29、111.41、115.64，景氣水平和基本格局保持穩(wěn)定，區(qū)域旅游發(fā)展更趨協(xié)調(diào)。綜合本季度區(qū)域旅游的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以城市為主體的區(qū)域旅游發(fā)展和創(chuàng)新更為突出。成都、昆明、黃山等城市的文旅一體化發(fā)展和綜合改革，天津的旅游強(qiáng)市建設(shè)、江蘇丹陽(yáng)的國(guó)家旅游產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)驗(yàn)、甘肅的文化旅游和自駕旅游、寧夏中衛(wèi)的國(guó)際旅游目的地建設(shè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，海南海洋旅游和生態(tài)旅游、山東旅游海洋經(jīng)濟(jì)、江西、山西、陜西的旅游休閑度假區(qū)（帶）的旅游創(chuàng)新，為第一季度我國(guó)區(qū)域旅游發(fā)展注入活力。

二、2013年上半年趨勢(shì)預(yù)測(cè)

當(dāng)前我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行先行指數(shù)為96.74，處于微弱不景氣水平，與上一季度和去年同期水平相當(dāng)，預(yù)示著上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將會(huì)保持平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。其中國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境、企業(yè)家信心和旅游意愿等指標(biāo)相對(duì)較好。

（一）發(fā)展環(huán)境：宏觀環(huán)境有利因素增多

我國(guó)政府換屆和機(jī)構(gòu)改革以及政府設(shè)定今年的GDP增長(zhǎng)為7.5%和推出一攬子經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)有利于旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展和旅游宏觀調(diào)控。收入分配改革深化、民生公共服務(wù)凸顯、海洋經(jīng)濟(jì)“十二五”規(guī)劃出臺(tái)、生態(tài)建設(shè)加強(qiáng)、鐵路市場(chǎng)改革、新城鎮(zhèn)化建設(shè)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力都是旅游業(yè)發(fā)展的有利因素。上半年國(guó)民旅游休閑綱要后續(xù)措施落實(shí)、旅游法出臺(tái)以及兩會(huì)期間眾多代表呼吁的節(jié)假日安排提案建議的答復(fù)落實(shí)也是國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展的重要基礎(chǔ)。國(guó)際方面，上半年我國(guó)將重點(diǎn)加強(qiáng)和完善外交關(guān)系、東北亞局勢(shì)出現(xiàn)趨穩(wěn)的跡象、以北京和日內(nèi)瓦之間直航線路開(kāi)通為代表的進(jìn)一步國(guó)際化和融入全球化將加快，這些都有利于我國(guó)入境旅游的恢復(fù)和發(fā)展。

（二）經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)：市場(chǎng)信心和前景預(yù)期有所上升，人民群眾的旅游需求更加常態(tài)化，企業(yè)家的創(chuàng)新更加活躍

當(dāng)前我國(guó)消費(fèi)者信心不斷攀升，目前已達(dá)到103.9的較好水平。我國(guó)居民出游意愿為85.23%，在中央電視臺(tái)“中國(guó)夢(mèng)”調(diào)查中旅游成為排名前列的夢(mèng)想。城市女性開(kāi)支中旅游的比例達(dá)到13.3%，僅次于服裝服飾23.3%，出境旅游預(yù)算更是超過(guò)萬(wàn)元。根據(jù)中國(guó)旅游研究院調(diào)查，當(dāng)前旅游預(yù)訂景氣指數(shù)為108.79，企業(yè)固定資產(chǎn)投資景氣水平為119.23，餐飲和住宿業(yè)的投資增長(zhǎng)率為30.2%，從歷年數(shù)據(jù)看，第二、三季度觀光、休閑類(lèi)旅游將進(jìn)入全年高峰時(shí)期，有利于各類(lèi)旅游企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。

（三）存在的問(wèn)題

一是發(fā)展環(huán)境存在一些不利因素導(dǎo)致國(guó)家旅游競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)波動(dòng)。3月12日世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布《旅游業(yè)競(jìng)爭(zhēng)報(bào)告2013》顯示，在140個(gè)參評(píng)國(guó)家和地區(qū)中中國(guó)名列第45位，比2011年下降6個(gè)位次。競(jìng)爭(zhēng)力下降的主要因素是宏觀環(huán)境的制約，例如消費(fèi)價(jià)格較高、商業(yè)接待能力的完善和公共服務(wù)的專業(yè)化。二是擴(kuò)大旅游消費(fèi)的熱點(diǎn)和針對(duì)性相對(duì)不足，缺少有效的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)和拉動(dòng)需求的政策，全國(guó)客運(yùn)量增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。三是對(duì)新業(yè)態(tài)的公共政策和宏觀指導(dǎo)有待完善。各種旅游業(yè)的潛在市場(chǎng)主體、地方旅游發(fā)展和創(chuàng)新、休閑度假產(chǎn)品體系的完善等都急需旅游主管部門(mén)做出及時(shí)的專業(yè)的政策引導(dǎo)。

（四）發(fā)展預(yù)測(cè)

綜合以上判斷，研究院對(duì)2013年上半年我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度，預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)向上發(fā)展的態(tài)勢(shì)。旅游接待總?cè)藬?shù)17.66億人次，同比增長(zhǎng)11%，完成全年比例的52.97%。旅游接待總收入為1.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.5%，完成全年比例50.88%。國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)17億人次，同比增長(zhǎng)9.6%，完成全年比例53.13%；國(guó)內(nèi)旅游收入達(dá)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%，完成全年比例52.21%。入境旅游人數(shù)6600萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)0.1%，完成全年比例49.25%；入境旅游外匯收入為244億美元，同比增長(zhǎng)2.5%，完成全年比例44.8%。出境旅游人數(shù)4514萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)17%，完成全年比例49.07%；出境旅游花費(fèi)507億美元，同比增長(zhǎng)11%。

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