編者按：金秋十月，矚目北京。中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第四次全體會議將在本月20日至23日召開，“四中全會”將研究全面推進依法治國重大問題。在黨的歷史上，這是第一次將法治作為中央全會的主題，標志著依法治國方略進入新階段。

“依法治國”對股票市場意義重大，各方期待不小。分析人士指出，十八屆四中全會將為改革攻堅提供強有力的政治保障，有關土地流轉、環(huán)保、信息安全、軍工等板塊及其個股將迎來進一步利好。據(jù)此，本版特對以上四大主題進行系統(tǒng)梳理，并發(fā)掘相關龍頭股的投資價值，以饗讀者。

土地流轉投資機會瞄準三主線

10月份以來，土地流轉概念股表現(xiàn)比較活躍，其中，華升股份[0.12% 資金 研報]、亞通股份[-0.08% 資金 研報]等個股期間累計漲幅均超10%，分別達到12.41%、10.99%，此外，羅牛山[-1.14% 資金 研報]、上實發(fā)展[0.00% 資金 研報]、珠江鋼琴[-1.89% 資金 研報]、珠江啤酒[-0.85% 資金 研報]、愛仕達[3.58% 資金 研報]等個股期間累計漲幅也均超1%。對此，分析人士表示，土地流轉板塊頻頻受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，從中長期角度看，已具備一定的投資價值。

進入2014年以后，《關于全面深化農(nóng)村改革加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》、《國務院批轉發(fā)展改革委關于2014年深化經(jīng)濟體制改革重點任務意見的通知》、《關于進一步加快宅基地和集體建設用地使用權確權登記發(fā)證工作的通知》等一系列土改相關政策陸續(xù)出臺，預示土改進程逐漸提速。

而近日，中央審議通過了發(fā)展農(nóng)民股份合作、賦予農(nóng)民集體資產(chǎn)股份權能的改革試點方案，也標志著我國布局農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權試點工作即將全面展開。

對于土地流轉概念股的投資策略，華泰證券認為，土地制度改革的深化將對我國農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響。在證券市場上，可從以下角度挖掘投資機會。首先，土地流轉順暢后對農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)生正面影響，亞盛集團、*ST大荒、新農(nóng)開發(fā)、新賽股份以及海南橡膠等公司將長期受益。第二，養(yǎng)殖企業(yè)受益于農(nóng)村土地流轉和農(nóng)村居民加速轉移，規(guī)模效應將有越來越明顯，如牧原股份、雛鷹農(nóng)牧等。第三，農(nóng)業(yè)規(guī)?；院髮Ψ沼谵r(nóng)業(yè)的各個產(chǎn)業(yè)都將有積極影響，隆平高科、登海種業(yè)、天邦股份等龍頭公司都將受益。

環(huán)保逾7億元資金圍獵9只龍頭股

據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在107只環(huán)保概念股中，10月份以來股價實現(xiàn)上漲的個股有34只，其中，有10只個股期間累計漲幅均超過10%，分別為：天保重裝、恒大高新、興源過濾[0.13% 資金 研報]、菲達環(huán)保[0.27% 資金 研報]、天華院、武漢控股[-4.29% 資金 研報]、先河環(huán)保[0.06% 資金 研報]、泰達股份、東方電子和正海磁材。

資金流向方面，10月份以來截至昨日，板塊內共有22只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，9只龍頭股備受市場主流資金的青睞，期間大單資金凈流入均超過2000萬元，累計吸金71816.44萬元。分別為：龍凈環(huán)保(19566.99萬元)、威孚高科(12396.17萬元)、先河環(huán)保(11125.47萬元)、天保重裝(7776.79萬元)、菲達環(huán)保(5860.00萬元)、武漢控股(5205.33萬元)、恒大高新(4428.75萬元)、依米康(3364.94萬元)和泰達股份(2092.00萬元)。

今年7月份，水利部發(fā)文大力開展7省市水權交易試點工作，試點內容包括水資源使用權確權登記、水權交易流轉和開展水權制度建設三項內容，試點時間為2年-3年。這標志著我國水權交易工作將全面展開。

對于板塊的投資機會方面，廣州證券表示，在政策面的關懷下，環(huán)保一直處在市場熱門行業(yè)之列。但是在系統(tǒng)性風險較大的情況下，環(huán)保行業(yè)仍需要精選龍頭，推薦桑德環(huán)境、格林美、東江環(huán)保、國電清新、中電遠達、聚光科技。此外，繼續(xù)關注并購重組和轉型標的，持續(xù)關注凱迪電力、維爾利、瀚藍環(huán)境和南方匯通。

信息安全國產(chǎn)化替代效應巨大

據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在24只信息安全概念股中，10月份以來股價實現(xiàn)上漲的個股有8只，其中，長城電腦、華勝天成、綠盟科技等個股期間累計漲幅均超過10%，分別達到22.02%、13.3%、10.53%。此外，衛(wèi)士通、旋極信息、同方股份、飛天誠信、長城信息等個股期間也實現(xiàn)逆市上漲。

據(jù)中信建投研報數(shù)據(jù)顯示，對比發(fā)達國家，美國的信息安全投入在2006年占IT投資比例已達到8%至12%，歐盟在2007年信息安全占IT投資比例達7.91%。相較之下，我國信息安全占IT投入比例過低，據(jù)統(tǒng)計，我國信息安全投入在2008年僅占IT整體規(guī)模的1%左右，今后提升空間巨大。

對此，分析人士表示，加速我國安全產(chǎn)品的本土化是目前緊迫的任務，同時，網(wǎng)絡安全防范將是一個綜合性布局，涉及到信息技術產(chǎn)業(yè)的各個方面，而且涉及到網(wǎng)絡安全各個方面的國產(chǎn)化信息技術相關產(chǎn)品擁有巨大替代空間。

在個股配置方面，上海證券表示，關注涉及信息安全的基礎性產(chǎn)品方面，如基礎軟件、數(shù)據(jù)庫、服務器、電信基礎設備和網(wǎng)絡安全防范產(chǎn)品的上市公司，如中國軟件、太極股份、東軟集團、浪潮信息、啟明星辰和衛(wèi)士通等。

航天軍工三大脈絡繪掘金路線圖

據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在88只航天軍工概念股中，10月份以來股價實現(xiàn)上漲的個股有30只，其中，南通科技、閩福發(fā)A等個股期間累計漲幅均超過20%，分別達到75.5%、27.55%，際華集團、中國一重、航天科技、北方導航、晉西車軸、中國船舶和中航飛機等個股期間累計漲幅均超過10%。

資金流向方面，10月份以來截至昨日，板塊內共有18只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，有8只個股期間累計大單資金凈流入均超過5000萬元，累計吸金111507.44萬元，分別為：南通科技、晉西車軸、北方導航、光電股份、東材科技、撫順特鋼、航天科技和航天長峰。

從基本面來看，據(jù)悉，10月16日舉行的第二屆中國科技城國際科技博覽會軍民融合創(chuàng)新發(fā)展國際論壇上透露，國家將在資格審查、許可證和資源投入等方面，大幅降低民用單位進入武器裝備科研領域的門檻。另外，我國還將進一步修訂完善裝備預研管理制度，增加鼓勵民用生產(chǎn)單位參與競爭的具體條款，并出臺相關配套實施細則，消除民用科研生產(chǎn)單位面臨的技術標準障礙。

對于板塊的投資機會，分析人士表示，事件性驅動、資產(chǎn)注入預期、軍工改革是支撐板塊上行的重要因素，同時也是后市板塊投資的主要脈絡。具體來看，事件方面，可持續(xù)關注無人機等概念板塊，相關概念股主要有山東礦機、山河智能、通裕重工、賽為智能等；資產(chǎn)注入預期方面，各大兵工集團以及旗下科研院所的資產(chǎn)注入均值得關注，相關概念股主要有航天科技、中國衛(wèi)星、四創(chuàng)電子、成發(fā)科技、奧普光電、華錦股份等。軍工改革方面，隨著重組的深入和軍民融合進程的加快，軍工板塊將出現(xiàn)越來越多的新面孔，相關概念股主要有銀河電子、同方國芯、高德紅外、海格通信等。

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