嶺南控股于2016年8月25日發(fā)布多個公告，公布重組草案，公司擬以“定增+現(xiàn)金”方式收購公司控股股東嶺南集團等8名交易對方持有的廣之旅90.45%股權(quán)、花園酒店和中國大酒店各100%股權(quán)，交易總價為34.37億元，發(fā)行股份價格為11.08元/股。其中，廣之旅90.45%股權(quán)的交易價格為10.71億元，花園酒店和中國大酒店各100%股權(quán)的交易價格分別為15.25億元和8.41億元。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后，嶺南控股將持有花園酒店 100%股權(quán)、中國大酒店100%股權(quán)，持有廣之旅90.45%股份。

同時， 嶺南控股發(fā)行股份募集配套資金，嶺南控股向廣州國發(fā)、廣州證券、廣州金控、嶺南控股第一期員工持股計劃非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過150,000.00萬元，募集配套資金總額不超過本次交易購買標的資產(chǎn)交易價格的100%。

本次交易完成后，嶺南集團直接和間接持股59.90%，仍為控股股東。

本次交易完成后，嶺南控股總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、凈利潤水平、基本每股收益、凈資產(chǎn)收益率有明顯增加，不存在因并購重組交易而導(dǎo)致即期每股收益被攤薄的情況。

根據(jù)公告披露，廣之旅擁有較高的品牌知名度。2012 年，廣之旅被國家質(zhì)檢總局、國家旅游局聯(lián)合評定為“2012 年度全國旅游服務(wù)質(zhì)量標桿單位”。根據(jù)國家旅游局的數(shù)據(jù)，廣之旅 2012 年至 2014 年連續(xù)三年名列“全國百強旅行社”前五名。2016 年被廣東省人民政府授予“廣東省政府質(zhì)量獎”，成為廣東省首家獲得此項榮譽的旅游服務(wù)企業(yè)。廣之旅在品牌影響力和知名度方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。

花園酒店與中國大酒店是中國首批五星級酒店，在國內(nèi)酒店行業(yè)享有較高的知名度和地位，其中花園酒店是國家旅游局評選的中國首批三家之一、華南地區(qū)唯一的白金五星級飯店，廣州亞運會總部酒店，中國旅游飯店業(yè)協(xié)會金星獎酒店。兩家酒店在品牌形象、知名度等方面具備明顯的競爭優(yōu)勢。

此外，花園酒店和中國大酒店分別位于廣州市傳統(tǒng)的商業(yè)區(qū)——環(huán)市東商圈和流花商圈，地理位置優(yōu)越，并且具有出色的外賓接待能力，花園酒店和中國大酒店已經(jīng)成為廣州國內(nèi)外商旅人士匯集的重要場所。

嶺南控股表示作為華南地區(qū)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的旅行社，廣之旅在華南地區(qū)具有廣泛的客戶資源。而花園酒店、中國大酒店、東方賓館作為廣州市第一批現(xiàn)代化高端酒店，具有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力和較高的品牌知名度。本次重組完成后，嶺南控股可以有效的整合旅行社和酒店的客戶資源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)對接、渠道互補的目的，進一步提高嶺南控股的盈利能力，促進嶺南控股泛旅游生態(tài)圈戰(zhàn)略的實施，推動公司旅游業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。

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